CRM系統(tǒng)不僅是客戶管理的強(qiáng)大工具，它同樣能夠在企業(yè)的其他管理領(lǐng)域發(fā)揮重要作用，尤其是在財(cái)務(wù)管理方面的款項(xiàng)管理。

?如何通過CRM進(jìn)行應(yīng)收款項(xiàng)管理

當(dāng)企業(yè)的銷售人員與客戶達(dá)成合作并簽署合同后，合同的管理便成為一項(xiàng)重要任務(wù)。在合同的生命周期中，涉及多個(gè)環(huán)節(jié)，包括合同的起草、簽署、審批、執(zhí)行、提醒、收付款以及發(fā)票管理等。特別是在收付款環(huán)節(jié)，企業(yè)更需重視，因?yàn)榭铐?xiàng)的流動(dòng)不僅直接影響企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，也關(guān)乎企業(yè)的資金安全。

因此，企業(yè)必須對(duì)款項(xiàng)進(jìn)行嚴(yán)格的管理，并對(duì)款項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行清晰的統(tǒng)計(jì)，以便管理者能夠及時(shí)了解客戶的支付情況。

?CRM銷售回款管理

客戶款項(xiàng)管理是企業(yè)運(yùn)營(yíng)中的重要領(lǐng)域，針對(duì)款項(xiàng)金額提供詳細(xì)、實(shí)用的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，可以幫助管理者更靈活和準(zhǔn)確地掌控企業(yè)的銷售情況。推來客CRM在款項(xiàng)統(tǒng)計(jì)方面具有如下優(yōu)勢(shì)：

1. 全面的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)??

? ?推來客CRM提供針對(duì)款項(xiàng)金額、款項(xiàng)數(shù)量及自定義字段的詳細(xì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。用戶可以輕松查詢所有與客戶款項(xiàng)相關(guān)的數(shù)據(jù)，使管理者能夠全面掌握款項(xiàng)情況。登錄推來客CRM系統(tǒng)后，只需點(diǎn)擊左側(cè)菜單欄的“統(tǒng)計(jì)分析”模塊，選擇“款項(xiàng)統(tǒng)計(jì)”和“款項(xiàng)自定義自動(dòng)統(tǒng)計(jì)”即可查看相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

2. 款項(xiàng)統(tǒng)計(jì)功能??

? ?該功能專門對(duì)款項(xiàng)創(chuàng)建時(shí)間和創(chuàng)建賬戶進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。統(tǒng)計(jì)頁面的上半部分展示直方圖，下半部分記錄歷史數(shù)據(jù)，企業(yè)管理者因此可以直觀地掌握每位員工在特定時(shí)間內(nèi)的款項(xiàng)金額和數(shù)量，全面了解客戶的回款情況。管理者還可以根據(jù)到款時(shí)間、部門或員工等條件篩選查看具體的款項(xiàng)數(shù)據(jù)。

3. 自定義字段統(tǒng)計(jì)??

? ?不同企業(yè)的業(yè)務(wù)類型不同，因此對(duì)款項(xiàng)相關(guān)字段的需求也各異。推來客CRM支持企業(yè)自定義款項(xiàng)相關(guān)字段，以滿足個(gè)性化需求。例如，若企業(yè)設(shè)置了“發(fā)票”這一自定義字段，便可通過該功能了解已開具和未開具發(fā)票的數(shù)量及金額。

?CRM應(yīng)收款項(xiàng)及回款管理

企業(yè)管理者可以根據(jù)自定義字段、創(chuàng)建時(shí)間、部門或員工等條件篩選并查看具體的款項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。借助推來客CRM，企業(yè)能夠?qū)铐?xiàng)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行深入的統(tǒng)計(jì)分析，幫助管理者全面掌握款項(xiàng)情況，從而不斷規(guī)范和優(yōu)化企業(yè)的款項(xiàng)管理體系。

推來客CRM不僅提高了款項(xiàng)管理的效率，還為企業(yè)的財(cái)務(wù)管理提供了強(qiáng)有力的支持。通過精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和靈活的管理工具，企業(yè)能夠有效提升回款效率，保障資金安全。在快速變化的市場(chǎng)環(huán)境中，利用CRM系統(tǒng)進(jìn)行應(yīng)收款項(xiàng)管理，將成為企業(yè)提升管理水平的重要策略。

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