抵押貸款機構的CRM 具有各種形狀和規(guī)模，具有各種功能，并且價格范圍也截然不同。除了特定于行業(yè)的抵押貸款軟件解決方案之外，抵押貸款和借貸領域還使用通用CRM 進行營銷、潛在客戶開發(fā)和供應商管理。抵押貸款CRM 解決方案可幫助抵押貸款人、信貸員、抵押貸款經紀人和其他抵押貸款專業(yè)人士節(jié)省時間、提高效率、遵守壓倒性的法規(guī)并提高轉化率。

抵押貸款CRM系統(tǒng)的功能

使用抵押貸款CRM系統(tǒng)有什么好處？業(yè)內大多數(shù)系統(tǒng)的功能（針對商業(yè)和住宅抵押貸款以及政府貸款）：

1. 客戶數(shù)據庫

2. 聯(lián)系人管理

3. 客戶聲明

4. 電子應用

5、財務管理

六、資格預審

7. 信用報告

8. 結束文檔

9、攤銷表

10. 抵押貸款計算器

11. 貸款服務

12. 管道管理

Mortgage CRM 系統(tǒng)為抵押貸款和房屋凈值貸款領域提供以下解決方案，包括貸款服務系統(tǒng)、

貸款發(fā)放系統(tǒng)、數(shù)據即服務、遠程財產檢查應用程序、減損解決方案。這款抵押貸款潛在客戶開發(fā)軟件致力于營銷，提供一系列創(chuàng)意來教育、娛樂和留住您的客戶。功能包括潛在客戶開發(fā)、POS、客戶關系管理模塊和合作伙伴管理，它是CRM 和行業(yè)特定解決方案（計算器以及抵押視頻和圖像內容功能添加到常規(guī)CRM 功能中）的混合體。

CRM如何使您的生活更輕松？

節(jié)省時間

電子表格已成為過去，抵押貸款CRM 系統(tǒng)強大的任務管理功能可幫助分配、控制和移動任務。

提升您的潛在客戶

通過抵押貸款CRM 系統(tǒng)發(fā)送目標群體消息，跟蹤它們，并響應合作伙伴和客戶的通信。

自動化一切

抵押CRM 系統(tǒng)，提供自定義模板和電子郵件模板。

衡量和改進

如果無法測量，就無法改進。 Mortgage CRM 系統(tǒng)分析和報告模塊使用戶能夠將見解轉化為可行的步驟。

抵押貸款CRM系統(tǒng)如何幫助工作？

抵押貸款CRM 系統(tǒng)是一種工具，可處理您輸入的數(shù)據，將其系統(tǒng)化，并使用戶能夠分段、管理、控制和分發(fā)上傳到其中的每個數(shù)據點。用戶上傳帳戶信息后，他們可以執(zhí)行一些操作，例如將客戶合并到特定組中，向他們發(fā)送大量電子郵件、向下屬分配交易、創(chuàng)建自定義管道等等。

抵押貸款CRM 系統(tǒng)可以為您自行構建。您只需插入電子郵件，系統(tǒng)即可提取聯(lián)系人，它就會開始為您提供社交媒體見解，并將其添加到交易、管道中，在儀表板等中獲取概述。

提供更廣泛地營銷機會

較大的公司可能需要貸款技術解決方案和通用解決方案，從而提供更廣泛的潛在客戶開發(fā)和營銷機會。如果您是中型抵押貸款經紀人，行業(yè)解決方案可能是您的最佳選擇。

分析潛在客戶流

保持持續(xù)溝通對于保持業(yè)務持續(xù)發(fā)展至關重要。推薦業(yè)務的偉大之處在于它是指數(shù)級的，但你必須努力讓自己到處流行。抵押貸款CRM 系統(tǒng)會標記您的推薦來源，以便您可以監(jiān)控、批量發(fā)送電子郵件、跟蹤打開率并分析潛在客戶流。

貸款管道管理

使用抵押貸款CRM 系統(tǒng)管理您的渠道，以實現(xiàn)可操作性、更高的轉化率和增強的用戶體驗。

抵押事件警報

日歷管理是抵押貸款CRM 系統(tǒng)中的一項強大功能。您也會喜歡它的可用性，因為這款多功能CRM 可以幫助成千上萬的專業(yè)人士管理他們的工作日常和日程安排。管理您的活動，將它們添加到交易和管道中，將它們分配給您的團隊成員，并向客戶發(fā)送有關活動的電子郵件。

跟進您的線索

抵押貸款CRM 系統(tǒng)潛在客戶自動跟蹤電子郵件易于設置和安排，可能是您銷售漏斗中最大的泄漏點或最大的轉化接觸點。

利用您的電子郵件營銷

標記您的電子郵件、對其進行分段、跟蹤打開率、群發(fā)郵件以選擇聯(lián)系人、安排自動電子郵件營銷活動。

隨時隨地文件管理

抵押貸款CRM 系統(tǒng)將最常用的模板附加到交易和管道中，以便您和您的團隊需要時可以使用它們，從而可以從系統(tǒng)中的任何位置快速訪問文檔。

建立牢固的關系

抵押貸款行業(yè)是一個以人為本的行業(yè)。您需要與合作伙伴、推薦人、客戶、潛在客戶建立牢固的關系。抵押貸款CRM 系統(tǒng)是一種以社交媒體為中心的軟件。

選擇適合的抵押貸款CRM系統(tǒng)

如果您剛剛開始使用電子表格，那么通用CRM（可能是一個好主意。如果您需要更私密的東西，您將需要一個可以為您提供最佳服務的專業(yè)抵押貸款軟件解決方案） White Code Mortgage CRM 定制系統(tǒng)是一款面向信貸員和抵押貸款經紀人的強大軟件系統(tǒng)，包括營銷自動化、模板編輯器、借款人關系管理、合作伙伴關系管理、線索管理和跟蹤。抵押貸款CRM 系統(tǒng)注重傳單中的簡化生產和潛在客戶開發(fā)。這款抵押貸款營銷軟件具有數(shù)字貸款平臺、融資后平臺和再融資機會警報模塊。抵押貸款專業(yè)人士喜歡CRM。它們讓生活更輕松，并幫助您賺錢。

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